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IPO周报|蓝城兄弟、思摩尔国际别离摘得粉红经济及电子烟第一股;理想汽车递外纳斯达克

 

一周IPO动态,隐瞒港股、美股、A股。

本文为IPO早清新原创

作者|C叔

微信公多号|ipozaozhidao

趣活

美股|7月10日纳斯达克上市

据IPO早清新新闻,北京时间7月10日晚间,做事力运营解决方案平台「趣活」正式以“QH”为股票代码在纳斯达克挂牌上市。趣活在本次IPO中共发走330万股美国存托股票(ADS),超出早前计划的270万股ADS;而发走价则为每股10美元,位于制定发走区间(9美元至11美元)中部。以此发走价计算,趣活的IPO募资周围为3300万美元。

上市首日趣活高开53%,首先收报于每股12.77美元,较发走价上涨27.7%,市值约为6.55亿美元。

趣活成立于2012年,重要为消耗者服务类企业挑供技术声援的、端对端的运营解决方案,隐瞒食品即时配送、网约车司机管理、家政保洁以及共享单车运维四大场景。趣活的配相符友人包括外卖走业的美团、饿了么、肯德基;共享单车赛道的摩拜;网约车走业的滴滴;以及止宿产品服务商安歆集团,服务隐瞒国内26个省、市、自治区的共计73座城市。

财务数据方面,2017年至2019年,趣活的净收入别离为6.55亿元、14.75亿元和20.56亿元(人民币,下同);净折本则别离约为1396万元、4429万元和1344万元。

更多细目:做事力运营平台「趣活」上市首日上涨27.7%,为美团、饿了么挑供骑手服务

蓝城兄弟

美股|7月8日纳斯达克上市

据IPO早清新新闻,北京时间7月8日晚间,全球闻名的LGBTQ垂直社区Blued母公司蓝城兄弟控股有限公司(BlueCity Holdings Ltd.,以下简称“蓝城兄弟”)正式以“BLCT”为交易代码在纳斯达克挂牌上市,成为全球粉红经济第一股。蓝城兄弟在本次IPO中统统发走530万股美国存托凭证(ADS),首先发走定价16美元,募资总额8480万美元。

上市首日蓝城兄弟高开于20.45美元,盘中最高上探35.89美元,首先收报于23.43美元,较发走价16美元上涨46.4%,市值达到8.35亿美元。

蓝城兄弟是一家致力于为全球LGBTQ人群挑供全生命周期服务的公司,现在已发展成为中国最早的LGBTQ社区之一,同时也是全球领先的LGBTQ社区。蓝城兄弟将变现模式分为直播娱笑、会员服务、健康服务、辅助生殖四大板块,旗下重要产品垂直社区行使blued,上线8年,已拥有全球注册用户超4900万。其中,海外月活用户占比超过49%。

财务数据方面,2019年蓝城兄弟的净收入为7.59亿元(人民币,下同),较2018年全年的5.01亿元增补51.4%;2020年第一季度,蓝城兄弟的净收入由2019年同期的1.45亿元增补42.8%至2.07亿元。得好于周围效好和收入结构的一向优化,蓝城兄弟的运营折本从2018年的1.49亿元缩短至2019年的0.86亿元;2020年第一季度则从2019年同期的2547万元缩短至1042万元。

更多细目:Blued母公司蓝城兄弟今晚纳斯达克上市成全球粉红经济第一股

思摩尔国际

港股|7月10日港交所上市

据IPO早清新新闻,电子烟制造商「思摩尔国际」今日(7月10日)正式以“6969”为股票代码在港交所挂牌上市,并随之成为“电子烟第一股”,发走价为每股12.4港元。

上市首日思摩尔国际高开于28港元,盘中最矮下探25.05港元,首先以31港元收盘,较发走价大涨150%,市值达到1780亿港元。

思摩尔国际是全球最大电子雾化设备制造商,分为面向企业客户和面向零售客户两大类业务。前者重要从事电子雾化技术研发以及按照企业客户挑供的规格制造封闭式电子雾化设备及电子雾化组件,包括日本烟草、英美烟草、Reynolds Asia-Pacific、RELX及NJOY等客户;后者从事「Vaporesso」、「Renova」及「Revenant Vape」等自有品牌下的APV、APV组件(如发热丝)及零配件的钻研、设计、制造及出售。截至末了实际可走日期,其并无运营任何零售店或线上平台以将自有品牌APV直接出售予终端消耗者。

财务数据方面,2016年至2019年,思摩尔国际的交易收入别离为7.07亿元、15.65亿元、34.34亿元和76.11亿元(人民币,下同),复相符年添长率为120.8%;净利润别离为1.06亿元、1.89亿元、7.34亿元和21.74亿元,复相符年添长率为173.5%;毛利率则别离为24.3%、26.8%、34.7%和44.0%。

更多细目:思摩尔开盘大涨106%,市值1465亿港元:成“电子烟第一股”

欧康维视

港股|7月10日港交所上市

据IPO早清新新闻,眼科药物研发公司欧康维视(1477.HK)今日于港交所正式挂牌。公司发走1.06亿股,募资15.5亿港元,为预期发走周围约一半程度。欧康维视于6月29日首日孖展认购录得564亿元,超额认购约364倍,较原定招股完善日挑前镇日终结招股。公司引入了Fidelity International、清池资本、淡马锡、贝莱德基金、Orbimed、Boyu等14个基石投资者,统统认购股份价值7.7亿港元,占总发走周围一半,几乎占领统统国际配售份额。

上市首日欧康维视高开于43港元,后续一块儿走矮,首先收报于37港元,仍较发走价14.66港元大涨152%,市值达到212.84亿港元。

欧康维视成立于2018年2月,是一家中国眼科医药平台公司,致力于识别、开发和商业化同类首创或同类最佳的眼科疗法。欧康维视的管线包含16栽药物和候选药物,其中有4栽创新候选药物正在中国处于或挨近后期开发,其余资产还包括自2015年以来美国FDA允许但未以任何工艺在中国上市的10栽眼科药物中的3栽,而欧康维视对其的开发进程处于分别阶段。欧康维视中央药物OT-401(YUTIQ)与EyePoint配相符进走in-licensing研发,适宜症为慢性非感染性葡萄膜热,展望将于2022年上半年挑交在中国挑交新药申请。

财务数据方面,2018年、2019年欧康维视录得折本人民币2.09亿元、13.25亿元,折本重要由较高研发支出以及新添员工所需的走政支出大幅扩大所致,两年研发支出别离为4067.9万元和5.72亿元。2019年的19万元收入由OT-401始末博奥实验计划获得有限出售收入所实现。

更多细目:欧康维视开盘上涨180%,市值236亿港元:在建国内最大眼药厂

正荣服务

港股|7月10日港交所上市

据IPO早清新新闻,正荣服务集团有限公司(以下简称“正荣服务”,06958.HK)今日(7月10日)于港交所成功挂牌上市。公司发走2.5亿股新股,净募资金额为10.72亿港元,招股期间公开发售获认购102倍,国际配售获认购18.1倍,另有15%超额配股权待实走。正荣服务此次引入光大兴陇信托、大多(香港)国际、PolyPlatinum及中城国际(香港)4家基石投资者,相符计认购8516.4万股股份,占发售股份总数的34.1%。

上市首日正荣服务高开于4.86港元,盘中一度上探5.74港元,首先收报于5.60港元,相较4.55港元的发走价上涨23.1%,市值达到56亿港元。

正荣服务于2000年由欧宗荣及正荣集团成立,并于2004年最先为正荣的住宅物业项现在挑供物业管理服务,还自2017年最先向由自力第三方开发的项现在挑供物业管理服务。现在正荣服务已经进走全国化布局,重要隐瞒长三角地区、海峡西岸地区、中西部地区及环渤海地区四大热点区域,包含住宅、当局公建、写字楼、工业园区和私塾等多元业态。截至2019岁暮,正荣服务在21个城市拥有149个在管项现在,涉及在管总修建面积约为22.9百万平方米,总签约修建面积约为37.0百万平方米。

财务数据方面,2017-2019年正荣服务的利润从272.9百万元添至716.2百万元,复相符年添长率为62%;同期净利润从20.3百万元添至109.2百万元,复相符年添长率为132%。

更多细目: 正荣服务今日于港交所上市:开盘上涨13.19%,市值达51.5亿港元

绿城管理

港股|7月10日港交所上市

据IPO早清新新闻,绿城管理控股有限公司(以下简称“绿城管理”,09979.HK)于今日(7月10日)正式在港交所挂牌。公司本次发走4.7756亿股股份,厘定每股发售价为2.5港元。扣除相关费用后,绿城管理募资净额为10.97亿港元,倘10%超额配股权获统统行使,所得款净额将增补至12.13亿元。此次绿城管理引入苏泊尔(002032,股吧)产业资本、祥来2家基石投资者,相符计认购8327.5万股股份,占发售股份总数的17.44%及完善发售后已发走股份的4.36%。

上市首日绿城管理高开于2.65港元,盘中一度上探3.43港元,首先收报于3.25港元,较发走价2.5港元上涨30%,市值达到62.08亿港元。

绿城中国成立于2010年,是绿城集团旗下绿城中国(03900.HK)的全资子公司,致力于协助项现在拥有人领导修建开发程序,并挑供涵盖整个物业管理生命周期的全方位代建服务。按2017年至2019年累计已订约总修建面积、2019年新订约总修建面积及2019年总收入计,绿城管理是中国房地产市场最大的代建公司。截至2019年12月31日,绿城管理于中国26个省、直辖市及自治区的85座城市及于柬埔寨一座城市拥有260个代建项现在,管理总修建面积为67.5百万平方米。

财务数据方面,2017-2019年绿城管理的收入别离为10.16亿元、14.81亿元及19.94亿元,复相符年添长率达到40%;同期赓续经交易务所得利润别离为2.56亿元、3.63亿元及3.89亿元,复相符年添长率达到23%。

更多细目:“代建第一股”绿城管理今日挂牌:为绿城系第三个上市平台

金融街物业

港股|7月6日港交所上市

据IPO早清新新闻,金融街(000402,股吧)物业股份有限公司(以下简称“金融街物业”,01502.HK)于昨日(7月6日)正式在港交所挂牌。公司共计发走股份9000万股,公开发售认购倍数为146.22倍。本次此次金融街物业引入UBS Asset Management(瑞银资管)、德翠、西泽投资管理、J-StoneMulti4名基石投资者,相符计认购金额为2100万美元(约1.63亿港元),占全球发售的24.65%。

上市首日金融街物业高开于9.30港元,盘中一度上冲10.08港元,首先收报于9.46港元,总市值达到34.06亿港元,市盈率为28.99倍。相较7.36港元的发走价,上市首日金融街物业上涨28.53%。

金融街物业成立于1994年,凝神向位于国家各级金融管理中央的物业挑供物业管理及相关服务。以北京金融街区域的物业管理及相关服务为首点,历经逾25年的发展,金融街物业已将业务扩大至中国重点地区。截至2019年12月31日,金融街物业在中国拥有11家附属公司及40多家分支机构,为全国共144个物业项现在挑供物业管理及相关服务,涉及在管修建面积相符共约19.9百万平方米。按照中指院通知,金融街物业就综相符实力而言在2020年中国物业服务百强企业中排名第16位。

财务数据方面,常见问题2017-2019年金融街物业的收入别离为756.7百万元、875.2百万元及997.0百万元,复相符年添长率为14.8%;同期溢利别离为82.7百万元、91.5百万元及113.4百万元,复相符年添长率为17.1%。

更多细目:金融街物业香港上市首日大涨29%,市值达34亿港元

理想汽车

美股|将在第三季度完善IPO

IPO早清新获悉,在上半年挂牌上市无看的情况下,理想汽车将和幼鹏汽车一首,最快在第三季度完善在美IPO。今年1月,路透社报道称理想汽车已往年12月隐秘申请美国IPO,最快上半年完善上市,募资周围起码为5亿美元。

理想汽车是由李想在2015年7月竖立的新能源汽车公司,2019年11月最先批量生产理想ONE,截至6月30日,已交付超过1万辆理想ONE。现在,理想汽车在全国18座城市开设有21家零售中央,隐瞒城市包括北京、上海、广州、深圳。今年1至4月,理想汽车的交付量为5783辆,仅次于蔚来的6951辆,在“造车新势力”中排名第二。2019年8月,理想汽车宣布完善5.3亿美元C轮融资,王兴幼我领投近3亿美元,字节跳动跟投3000万美元,除此之外,理想汽车背后的闻名投资方还包括经纬中国、源码资本、山走资本、明势资本、蓝驰创投、元璟资本、梅花创投、中金资本等。

财务数据方面,理想汽车自2019年取得收入,以前实现营收2.84亿元,录得净折本24.38亿元;2020年一季度,理想汽车实现营收8.5亿元,净折本缩短至7710万元。

更多细目:IPO前瞻|坐拥字节跳动和王兴背书,已隐秘递外已久的理想汽车成色如何?

优客工场

美股|计划纳斯达克上市

据IPO早清新新闻,稀奇现在标收购公司(SPAC)Orisun Acquisition Corp.于美东时间7月6日宣布,其已与说相符办公运营商「优客工场」达成相符并制定,计划收购优客工场统统股份,而在交易完善后新公司将以新的股票代码在纳斯达克挂牌交易。

优客工场是中国的说相符办公空间运营商,旗下产品包括自营模式下的标准化空间U Space,幼型办公空间U Studio,定制化空间U Design;以及轻资产模式下的以运营、设计施工服务输出为主的U Brand模式,以管理、编制输出为主的U Partner模式。除此之外,优客工场还挑供包括广告与品牌服务、孵化和企业投资服务、税务与金融服务、人力资源服务、法律服务、设计与施工服务、IT声援在内的全方位服务,周详赋能企业与幼我会员。截至2019年12月31日,优客工场共隐瞒中国及新添坡的46座城市,统统211个说相符办公空间,入驻会员超过70万。优客工场背后重要投资方包括红杉资本中国基金、经纬中国、真格基金、信中利资本、创新工场、银泰集团、歌斐资产、北京首创等。

财务数据方面,2019年优客工场的净收入为11.79亿元(人民币,下同),较2018年的4.49亿元增补162.9%。据展望,优客工场2017年至2022年收入的复相符年添长率将约为66%。

更多细目:优客工场拟以SPAC在美上市,或成“说相符办公第一股”(独家解析路演PPT)

葫芦娃药业

A股|7月10日上交所上市

据IPO早清新新闻,海南葫芦娃药业集团股份有限公司昨日(7月10日)正式在上海证券交易所挂牌上市,股票代码为“605199”,发走价格为5.19元/股。

上市首日葫芦娃药业高开高走,首先收报于7.47元/股,涨幅为43.93%,市值为29.89亿元。

葫芦娃药业成立于2008年,重要从事中成药及化学药品的研发、生产和出售,产品行使周围涵盖呼吸编制类、消化编制类、全身抗感染类等多个用药周围。截至现在,公司拥有295项药品允许文号,共有57栽产品进入国家基本药物现在录,96栽产品进入国家医保现在录。现在,葫芦娃药业的幼儿肺热咳喘颗粒和肠热宁产品在OTC市场占据率位居同类产品第二名。

财务数据方面,2017年、2018年及2019年,葫芦娃药业交易收入别离为6.55亿元、9.84亿元和13.06亿元,净利润别离为2212.79万元、1.01亿元、1.20亿元。

更多细目:儿童用药品牌葫芦娃昨日上市:答收账款大幅添长引发质疑

零点有数

A股|递交招股书

据IPO早清新新闻,7月6日晚间,深圳证券交易所官网吐露了“北京零点有数数据科技股份有限公司”(以下简称“零点有数”)的招股表明书,拟创业板挂牌上市,中原证券担任保荐机构。

零点有数成立于1992年,旗下中央业务重要分为公共事务数据分析与决策声援服务,以及商业数据分析与决策声援服务。前者重要服务于从中央到下层的各级党政机关、事业单位、钻研机构及社团机关,始末调查钻研、数据分析,直接或间接为其决策挑供声援服务;商业周围的服务则重要服务于各个走业的闻名大型企业,重要涉及消耗品、金融、汽车、房地产、TMT、物流等走业,始末调查钻研、数据分析,为其商业决策挑供声援服务。IPO前,袁岳直接和间接相符计持有零点有数81.43%的股份;而长江国弘资本则是最大外部机构投资方。

财务数据方面,2017年至2019年,零点有数的交易收入别离为3.16亿元、3.49亿元和3.81亿元;毛利率别离为30.18%、1.38%和33.11%;净利润则别离约为3418万元、3576万元和4054万元。

更多细目:袁岳旗下零点有数递交创业板招股书,客户包括百度、美团、万科等

艾录

A股|递交招股书

据IPO早清新新闻,包装解决方案挑供商上海艾录包装股份有限公司(以下简称“艾录”)7月6日向深圳证券交易所递交招股书,拟创业板挂牌上市,中信证券(600030,股吧)担任保荐机构。

艾录成立于2006年,是一家工业与消耗包装产品皆备的柔体包装一体化解决方案挑供商,重要从事工业用纸包装、塑料包装及智能包装编制的研发、设计、生产、出售以及服务。现在,艾录的的产品线重要分为工业用纸包装、塑料包装、智能包装编制三大类,客户包括埃克森(Exxon)、陶氏(Dow)、巴斯夫(BASF)、沈阳化工(000698,股吧)、圣戈班(Saint-Gobain)、东方雨虹(002271,股吧)、立邦、雀巢(Nestle)、菲仕兰(Friesland )、嘉吉(Cargill)、妙可蓝多(600882,股吧)等400多家国内外工业及消耗类企业。

财务数据方面,2017年至2019年,艾录的交易收入别离为4.59亿元、5.46亿元和6.45亿元,综相符毛利率别离为34.20%、30.40%和29.68%;净利润则别离约为5699万元、4786万元和5776万元。

更多细目:包装服务挑供商「艾录」递交招股书,客户包括立邦、雀巢、妙可蓝多等

湘财证券

A股|借壳哈高科(600095,股吧)上市

据IPO早清新新闻,7月6日晚间,湖南证监局官网吐露,中信证券与湘财证券的已于6月终止,原计划在上交所上市。今年5月20日,哈高科吐露最新并购重组草案,拟以发走股份购买资产的手段购买湘财证券16名股东各自所持湘财证券的统统股份,相符计占湘财证券99.7273%的股份;同时,上市公司拟向不超过35名特定对象非公开发走股票召募配套资金。本次交易作价106.08亿元。

湘财证券成立于1996年,2014年在新三板挂牌,是首批全国性综相符类证券公司,重要业务包括证券经纪、证券投资询问、与证券交易、证券投资运动相关的财务顾问、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理、证券投资基金代销、融资融券业务、代销金融产品业务等。。中国证券业协会2018年券商净资产排名中,湘财证券以72.68亿元排名第61位。

财务数据方面,2019全年湘财证券交易收入为13.61亿元,较2018年的9.88亿元同比增补37.65%;归属于母公司股东的净利润为3.89亿元,同比添长多达439.66%。

更多细目: 湘财证券终止上市辅导,即将借壳哈高科完善A股上市

幼电科技

A股|计划创业板上市

据IPO早清新新闻,浙江证监局官网日前吐露,共享充电宝服务商「幼电科技」已于6月29日同浙商证券签定上市辅导制定,拟创业板挂牌上市。

幼电科技的主交易务是运营共享充电分时租赁设备,即共享充电宝,是移动互联网和租赁移动电源融相符发展的新式服务模式,旗下的产品配相符包括大型柜机、幼柜机、桌面充电宝等。现在,幼电科技已隐瞒全国超过1600座城市,用户量约2亿。按照第三方数据,幼电科技在2019年的市场份额不如街电科技,但领先于怪兽充电和来电科技,位居走业第二。自2016年成立以来,先后获得来自国内十余家一线VC以及腾讯的投资。

更多细目:幼电科技拟创业板上市:腾讯持股约10%,或成共享充电宝第一股

果麦文化

A股|计划创业板上市

据IPO早清新新闻,深圳证券交易所官网于7月3日吐露了果麦文化传媒股份有限公司(以下简称“果麦文化”)的招股表明书,拟创业板上市,中原证券担任保荐人。

果麦文化成立于2012年6月,主交易务为图书策划与发走、数字内容与广告、IP衍生和运营三大块,旗下产品分为经典、文学、童书、社科四个倾向。截至2019岁暮,果麦文化已制作800多栽电子书,200多栽有声书。IPO前,经纬中国始末经纬创达(杭州)和杭州经天纬地统统持有果麦文化15.76%的股份,为最大机构投资方;博纳影业则持有果麦文化9.25%的股份,而韩寒同样是博纳影业的明星出资人之一。此外,普华资本、IDG资本、华盖资本、浅石创投等国内闻名VC也均为果麦文化的投资方。

财务数据方面,2017年至2019年,果麦文化的交易收入别离为2.43亿元、3.05亿元和3.84亿元;净利润则别离为2931万元、5286万元和5921万元。

更多细目:路金波旗下果麦文化递交招股书,韩寒、易中天、张皓宸等均有持股

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